全球半导体产业深度变革 化合物半导体成新关注点

  是区别于硅（Si）和锗（Ge）等传统单质的一类半导体材料，最重要的包含砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）、（GaN）、碳化硅（SiC）、氧化锌（ZnO）等。相对于硅材料，化合物半导体性能更优异，制作出的器件相对于硅器件具有更优异的

  当前，全球半导体产业正处于深度变革，化合物半导体成为产业高质量发展新的关注点，我国应加紧产业布局，抢占发展的主动权。

  集成电路产业深刻变革驱动化合物半导体市场发展。一是集成电路产业遵循“摩尔定律”演进趋缓，以新材料、新结构和新工艺为特征的“超越摩尔定律”成为产业新的发展重心。二是曾经驱动集成电路市场快速地增长的PC和智能手机市场疲软，未来5G物联网将成为新风口。三是全球能源和环境危机突出，能源利用趋向低功耗和精细管理。化合物半导体作为新材料和新器件，在器件、光电子器件和功率器件中有着同类硅器件所不具备的优异性能，将在以上应用领域得到普遍应用。

  国内外围绕化合物半导体的并购案频发。近年来，国际巨头企业纷纷围绕化合物半导体展开并购，2014年8月，功率半导体领导者德国以30亿美元收购美国国际整流器公司（IR），取得了其硅基GaN功率半导体制造技术；同年9月，设计和制造GaAs和GaNRFMD公司和TriQuint公司宣布合并为新的RF解决方案公司Qorvo。国内企业和资本也围绕化合物半导体产业展开收购。

  国家“大基金”投资三安光电布局化合物半导体。2015年6月，国家集成电路产业投资基金（“大基金”）投资48.39亿元入股三安光电，推动三安光电下属三安集成电路公司围绕GaAs和GaN代工制造，开展境内外并购、新研发技术、新建生产线等业务。同时，国家开发银行也以最优惠利率向三安提供200亿元贷款。

  2016年2月，泉州市政府、“大基金”、华芯投资、三安集团等在晋江市合资成立安芯基金，基金目标规模500亿元，首期出资规模75.1亿元，将主要投向III-V族化合物集成电路产业。

  GaAs器件GaAs微波通信器件在移动终端的无线PA和射频开关器领域占主导地位，未来高集成度和低成本制造将成为产业高质量发展趋势，在无线通信消费电子汽车电子、物联网等应用领域将得到普遍应用。同时，GaAs基材料有望在集成电路10nm以下制程以及未来的光互连芯片中得到应用。

  2015年全球GaAs微波通信器件市场规模达到86亿美元，超过60%的市场占有率集中于Skyworks、Qorvo、Broadcom/Avago三大巨头，2020年，市场规模预计将突破130亿美元。GaAs产业代工制造模式逐渐兴起，我国***稳懋、宏捷、环宇是主要的代工企业。

  GaN器件基于GaN的蓝绿光LED产业发展成熟，微波通信器件和电力电子器件产品尚未在民用领域大范围的应用。蓝宝石基GaN技术最成熟，Si基GaN可实现高集成性和低成本，目前Si基GaN技术以6英寸为主流。

  全球GaN微波通信器件和电力电子器件的产值还很低，只有几亿美元，随技术水平的进步，2020年产值有望达到15亿美元。英飞凌、富士、东芝松下等大企业纷纷投巨资进军GaN领域。新进入的小企业也有很多，如加拿大的GaN Systems、美国的EPC等公司都已经量产GaN产品。未来在新能源智能电网信息通信设施和消费电子领域将得到普遍应用。

  SiC器件SiC单晶衬造以4英寸为主流，并正向6英寸过渡，同时8英寸也已经问世。产品主要以电力电子器件为主，SiC-SBD（）技术成熟，已开始在光伏发电等领域替代Si器件，SiC-MOSFET性能突出，可大幅度降低模组中电容电感的用量，降低功率模组成本。SiC-IGBT未来将凭借其优异的性能在大型轮船引擎、智能电网、高铁和风力发电等大功率领域得到应用。

  2015年，全球SiC电力电子器件市场规模达到近1.5亿美元，预计2020年将达到10亿美元。SiC衬底的主要供应商有科锐、Rohm/SiCrystal和II-VI等，其中科锐公司占据了SiC衬底90%的供应量。SiC器件市场，科锐和英飞凌/IR两家巨头占据了70%的市场占有率。SiC电力电子器件在低电压产品领域将面对GaN器件的激烈竞争，在PFC、UPS、消费电子和电动汽车等900V以下的应用领域，低成本的GaN器件将占据主要市场，SiC器件未来主要面向1200V以上的市场。

  《中国制造2025》为产业高质量发展提供政策支持。2015年5月，国务院发布《中国制造2025》。新材料在《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》中是十大重点领域之一，其中化合物半导体中的第三代半导体被纳入关键战略材料发展重点。

  集成电路快速地发展为产业高质量发展提供技术支撑。我国集成电路正处于大发展时期，可为化合物半导体产业提供先进的技术支撑。如GaAs或GaN单片微波集成电路的设计和仿真技术、化合物半导体制造工艺和生产线的建设技术、先进封装和测试技术、光刻机和CVD等通用设备的制造技术、以及大尺寸硅单晶衬底和光刻胶等通用配套材料的制备技术。

  重点应用领域和国产化替代需求为产业高质量发展提供巨大市场。我国的光伏、风能、4G/5G移动通信、高速铁路、电动汽车、智能电网、大数据/、半导体照明等产业高质量发展如火如荼，是化合物半导体大显身手的应用领域，如4G/5G通信基站和终端使用的GaAs或GaN微波射频器件和模块，高速铁路使用的SiC基牵引传动系统，光伏电站、风能电场和电动汽车使用的GaN或SiC电能逆变器转换器，智能电网使用的SiC大功率开关器件，工业控制使用的GaN或SiC基电机马达变频驱动器，大数据/云计算中心使用的GaN或SiC基高效，半导体照明中使用的GaN基高亮度LED等。

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